. 성소수자들에 대한 폭력과 차별이 만연한 한 도시에 위치한 게이바,그 뒷켠에는 수백 년 간 성별을 바꿔가며 살아온 신비의 드랙퀸 ‘올랜도’의 비밀 분장실이 있다.어느 날 후르츠케이크들(게이바 손님)은 경찰의 급습을 피해 올랜도의 방에 숨는다.구속되면 신문에 보도되어 신분이 노출되고 사회적으로 매장 당할 위기에 처해 걱정과 두려움에 떨고 있는 이들에게 올랜도는 옛날이야기를 들려주기 시작한다.
(2021년 제21회 한국퀴어영화제)