刑務所帰りの元・刑事ホークが街に戻ってくる。同じ頃、若い夫婦クープとジョージアが赤ん坊を連れて街にやってきた。ジョージアがホークの元・恋人ワンダのカフェで働き始める一方、クープは犯罪に手を染め、次第に変貌していく。悲しみに暮れるジョージアはホークと心を通わせていくが……。インディペンデント作家アラン・ルドルフ監督が大都会で繰り広げられる人間模様をとおして、男女の愛と孤独をロマンティックに描く。フィルム・ノワール調ながら、独特のユーモアも魅力的。