引きこもりの青年と浮浪者の男が織り成す奇妙な友情を描いた青春映画。親友の自殺をきっかけに引きこもるようになった青年・増村辰巳は、5年もの間、家族との交流すら絶ち無為な日々を過ごしていたが、ある日ついに家を飛び出す。夜の街をひとりさまよう彼は、元棋士で現在は浮浪者の土川士郎とその仲間たちに出会う。大酒飲みで乱暴者の土川は、なぜか周囲に対して辰巳を自分の息子だと偽る。辰巳は彼らとともに生きるうちに笑顔を取り戻していくが、実は土川には棋士時代のある秘密があった。渡邉安悟監督が大阪芸術大学の卒業制作として手掛けた長編デビュー作。池袋シネマ・ロサの「新人監督特集vol.7」で劇場公開。