エドガー・アラン・ポーの短編集『Hopfrog』をもとに、ジャイアントサイズのパペット（人形）と小人（人間）たちによる中世を舞台にした幻想的なファンタジー・ドラマ。35ミリフィルムとハイビジョンを使い分け、特殊効果や合成を多用している。監督・脚本は、舞台、オペラの演出家として知られ、本作では仮面、人形などのキャラクター・デザインも兼ねるジュリー・テイマー。製作はテイマーと「運命の逆転」のケリー・オレント、エグゼクティヴ・プロデューサーはリンゼイ・ロウとバリー・レボとトミオ・タキ。撮影は「アンナ」のボビー・ブコウスキー、音楽は「エイリアン3」のエリオット・Ｂ・ゴールデンタールが担当。主演は「ツイン・ピークス　ローラ・パーマー最後の七日間」のマイケル・アンダーソン。