ニューメキシコ州モハベ砂漠に立つモーテルでひっそりと暮らす女メイ。そんな彼女のもとに、カウボーイ姿の男エディが現れる。愛とともに憎悪をぶつけ合うエディとメイ。やがてキャンピング・カーに住む年老いた男から明かされるふたりの複雑な関係。男はエディとメイの父親であり、ふたりは異母兄妹だったのだ……。忌まわしい関係から抜け出そうとする兄と妹の愛憎劇。サム・シェパードが自らの戯曲映画化にアルトマン監督を指名し、そのアルトマンがシェパードを主演に逆指名したという意欲作。