「なれのはて」でフィリピンの困窮邦人を描いた粂田剛監督が、同作に収録できなかった2人の人物を追ったドキュメンタリー。 マニラの海沿いの整備された遊歩道・ベイウォークには、夜になると路上生活者たちが集まってくる。58歳の赤塚崇さんはかつて裏家業で幅を利かせていたが、フィリピンで騙されて一文なしとなり、日中は露店のタバコ売りを手伝い、夜はベイウォークで路上生活をしている。愛嬌のある人柄が幸いし、フィリピンの人たちに助けられることも多い。一方、62歳の関谷正美さんは、楽しい老後を夢見て日本からの移住を決め、ベイウォーク近くの高層アパートメントで暮らし始める。しかし現地の人たちを信用できない彼は何をやっても上手くいかず、部屋に閉じこもるようになってしまう。 数100メートルしか離れていない場所で対照的な暮らしを送る2人に焦点を当て、それぞれの行く末を追う。