武當掌門張三豐（洪金寶）為存弟子一點血脈，用畢生功力替無忌將寒毒驅除，結果惹來接班人宋青書妒忌，並聯同峨眉女弟子周芷若（黎姿）對付無忌。直到明教聖女小昭（邱淑貞）的出現，張無忌終於擺脫自己的命運，先在斷崖遇上高人火工頭陀授予「九陽神功」，隨後在明教禁地練得「乾坤大挪移心法」。六大派為了殲滅明教，圍攻光明頂，無忌得悉蒙古郡主趙敏（張敏）殘殺明教之奸計，遂立即前往光明頂，奮不顧身拯救明教。無忌救了明教，上下感激，要無忌暫代明教教主一職。在迎接四大法王之一的金毛獅王（徐錦江）出任教主途中，無忌遇上另一次考驗，同時更發現了武林中的驚人秘密……