ビャンバスレン・ダバー監督が、祖母から聞いた昔話とモンゴルで語り継がれる「黄色い犬の伝説」を下敷きに、実際にモンゴル草原に住むある遊牧民の一家の出演で描く。6歳になるナンサは子犬を見つけて家に連れ帰るが、父親はオオカミの仲間かかもしれないからと飼うことを禁ずる。ナンサは父にないしょでこの犬を飼うが、ある日、犬がいなくなってしまう。ナンサの犬ツォーホルは、本年度カンヌ映画祭でパルムドールならぬパルムドッグ賞を受賞。