商朝末年，紂王無道，荒廢朝政，民不聊生。商朝四大名將之一李靖之妻殷十娘產子，誕下的竟是一枚肉球。李靖認定這是妖孽降世，揮劍劈開肉球後，裡面竟是一個兩歲的小孩哪吒。十娘護子心切，將哪吒送往女媧廟撫養。後結識楊戩和雷震子，三人初入江湖。楊戩之妹楊蓮花對哪吒一見鍾情。然而紂王終日沈溺美色，寵信蘇妲己，生靈塗炭。姜子牙率領哪吒、雷震子和楊戩等人，說服文王相助，扶保武王率兵伐紂。在眾人的合力之下，共伐無道。