民國三十一年，“虎烈拉”橫行華北。北平城被日軍封城。城外鬧瘟疫，城裡鬧饑荒。流氓（黃渤 飾）餓得不行，蹲在衚衕裡劫大戶，沒想到卻把兩個日本人劫到了一家日本料理店裡。店裡只有店主夫婦和一個駐店唱戲的戲子。中國店主夫婦，廚子（劉燁 飾）膽小如鼠，廚子老婆（樑靜 飾）殘疾弱智。戲子（張涵予 飾）顛三倒四，神神叨叨。怎麼處理這倆日本人成了難題。 為了讓其他倆人聽自己的，流氓亮出槍，店主拔出刀，戲子乾脆摸出來一手榴彈。三人陷入僵局，料理店外，此時日軍和城中偽軍正在進行全城地毯式搜查。之後事態發展卻出人意料，鬧劇迭出，情節爆笑百轉。幾人瘋癲鬧場的狂歡表象下，“曲線救國”的“愚人諜戰”，才剛剛上演……