劇団燐光群の伊勢谷能宣が主演を務め、ドキュメンタリー作家の田中千世子が初の長編映画に挑戦した青春ドラマ。舞台俳優の伊勢谷は、パリを舞台にした「前夜」の通し稽古を進めていた。その一方で日本的なものにも憧れを持っていた伊勢谷は、能の先生が話していた三輪山へと向かう。そこで “日本浪漫派”を研究している女性に出会い、伊勢谷はより日本浪漫に興味を持つようになる。