ニューヨーク、マイケルはホモセクシュアルの仲間を集め、ハロルドの誕生パーティを開く。しかしそこにマイケルの友人で、ホモではないアランが飛び入りする。アランはみんなに溶け込もうとするが、パーティは次第に険悪なムードに包まれていく。やがて彼らは愛の告白ゲームを始めるが……。オフ・ブロードウェイのヒット劇を、オリジナルキャストを起用して映画化。差別、孤独、疎外感といった人間の暗部を鋭くえぐり出す異色心理劇。