一個漢人男子（邵兵飾）救下了被鄉民準備供奉給雨神的女子（應真飾），兩個人一起流落到了一個藏族部落，開始了他們新的生活。在這裡，他們認識了美麗的藏族公主（寧靜飾）。後來，英國探險隊在雪山遇險，瓊斯（尼克飾）和羅克曼（波爾飾）也被藏民救下，留在西藏修養。在這段時間的相處中，他們跨越了民族和膚色，培養除了深厚的感情。不久，傷養好後，英國人也離開了。 沒想到再一次重逢居然這麼快，而且，是以這麼一種殘酷的方式。 為了各自的信仰和立場，曾經的朋友站在了對立的兩邊，只有巍巍的雪山默默的見證著這一切。