在我國雲南省瀾滄江流域，居住著一個少數民族——拉祜族，他們勤勞勇敢、淳樸善良，由於歷代統治階級的壓迫的歧視，也使得他們形成了反抗壓迫的堅強性格。解放前，國民黨反動派對待拉祜族人民姦淫燒殺、蠻橫掠奪，無所不為。每當穀子成熟時，總是被國民黨匪軍搶掠一空。拉祜族人民雖然生活在這樣一個黑暗的世界裡，但是他們反抗的意志和堅韌的性格一點沒有削減。1947年8月15日，拉祜族人民根據傳統的習俗，穿著美麗的衣服，載歌載舞地歡度節日。年輕的獵手扎妥在這天晚上向他愛慕著的姑娘娜娃表示了愛情。他們沉醉在甜蜜的初戀…