蘇家跟萬家是同屬一個村落中的武術世家，兩家為爭雄屢起爭執，兩派掌門蘇鬆軒與萬英傑互不相讓，而他們的兒子蘇燦和萬鐵豪卻是從小玩到大的好朋友。蘇燦極不滿祖宗每傳一代便藏一絕招的做法，決心離家另覓良師。鬆軒無奈，將祖傳祕籍授之。但此時的蘇燦已從一瘋漢身上得到領悟，自創出一套隨心所欲的無名拳法。 馬坤是村裡的噩夢，他好俠仗義，卻因幼年的一宗禍事被村裡人形容為魔鬼，不容於世，屢遭圍攻，只好躲躲匿匿偷生。蘇燦跟萬鐵豪偶然間結識馬坤，很同情他的遭遇。 陳初三是蘇家收養的孤兒，聰明活潑，卻因太過淘氣被蘇鬆軒逐出家門，蘇燦無力相救。初三飢寒交困中遇到馬坤，馬坤以其與自己的遭遇相似，對初三極為疼愛。 蕭玲留學日本回國，學得一手西醫絕技，想回鄉救濟世人，暫居於世交蘇家。但她的醫術卻被鄉人目為巫婆，只有蘇燦心甚慕其風采。 馬坤無意間獲悉萬英傑與長子萬鐵柱派間諜潛入蘇家，以竊...