本片取材於國際功夫巨星李小龍的少年傳奇軼事。 正處於青春叛逆期的小龍（王小龍 飾），桀驁不訓，到處惹事生非，在一次打架事件中得罪了香港政府要員，不但被就讀學校開除，父親（元華 飾）跑遍全港也沒有學校願意收留他。 就在父親一籌莫展的時候，小龍卻迷戀上了習武，一心想拜詠春大師學徒，恰巧大師（鄭忠 飾）是父親的故交。

大師瞭解了下小龍的情況後，決定收留小龍，並告訴父親他有一個教化小龍的計劃。 小龍在習武過程中逐漸明白思想的重要性，學會了做事和思考的關係，最終轉變成一個德藝雙馨的少年。 在一次全港比武大賽中，他戰勝了三年衛冕的冠軍，取得了比賽冠軍，並被香港著名學校特招入學。