「頭山」でオスカー候補となったアニメーション作家・山村浩二が、フランツ・カフカの不条理な世界に挑んだ短編アニメ。人間国宝である狂言師・茂山千作ら茂山一家が声優を務める。吹雪の夜に急患の知らせを受けた田舎医者。10マイル離れた患者の家へ行くための手段がなく困っていると、突然見知らぬ馬子が姿を現す。馬子に馬を借りた田舎医者は、瞬く間に患者の元へと辿り着く。ベッドに横たわった少年は健康そうに見えたが……。