1929年、学者エドガーはセックスにまつわる実験を行なうことに。それは男たちにセックスに関するディスカッションを行なわせ、若い女性に記録させるというものだった。しかし、やがて実験は思わぬ方向へ。客観的な討論になるはずが、それぞれの発言は個人的なものに変わっていく。そして参加者の性的衝動が高まって……。詩人アンドレ・ブルトンがセックスの謎を探るために行なった集団討議の記録を、インディペンデント界の異才アラン・ルドルフ監督が大胆にアレンジして映画化。