1930年代後半のニューメキシコ、広大な平野ハイロー・カントリー。ピートは両親を事故で失い、一人で小さな牧場を取り仕切っていた。ある日、ピートは豪放磊落なカウボーイ、ビッグ・ボーイと出会う。ピート、ビッグ・ボーイ、弟のリトル・ボーイと仲間達は協力し、自分達の牧場で友情を育んでいった。天涯孤独のピートはいつしかビッグ・ボーイを家族同様に思うようになっていた。しかし、第二次世界対戦が勃発、2人は別 々の戦場に旅立ってゆくのだった。