ニューヨークのハーレムの音楽をキャブ・キャロウェイの語りで綴った音楽映画。監督はマニー・ピストン、撮影はヒデアキ・コバヤシとフィル・ペンドリー、編集はメラニー・ギルマンとジャック・ベガンが担当。出演はキャブ・キャロウェイの他にデルタ・リズム・ボーイズ、デューク・エリントン、ルイ・アームストロング、ファッツ・ウォーラー、ナット・キング・コール、カウント・ベイシーほか。