二戰期間，約瑟夫和瑪麗亞這對夫妻在波蘭華沙經營劇團。瑪麗亞擁有眾多的愛慕者，包括一名年輕的波蘭空軍中尉。此時，納粹入侵波蘭，這名中尉和同袍們逃往英國，而劇團的營運也面臨諸多限制。身在英國的中尉，想委託準備返回華沙的武裝部隊領導人，帶訊息給親友。中尉這才意外發現，原來他是納粹間諜…