黃大旺，又名黑狼，素有「人間音樂活百科」之稱，他的演出形式包含即興演奏與電子噪音。舞台上的他變化多端，但他卻自認是人生失敗組。本片站在貼近跟隨的位置，在舞台之外，觀察他的生命樣貌與創作表演之間緊密的連結，並與他一起在城市穿梭遊走，從聲音到身體，從臥室到廢墟。