退屈さのあまり何気なく口をついて出た作り話が元で、実際に遠方へ旅立つ羽目になった青年と彼を取り巻く人々の交流を、ユーモアとペーソスあふれるタッチで描いた小品。監督は、本作が本邦初紹介となるニコライ・ドスタル。脚本はゲオルギー・ニコラエフ、撮影はユーリー・ネフスキー、音楽はアレクサンドル・ゴールドシュテインが担当。主演は本職がサーカスの道化師というアンドレイ・ジガーロフで、劇中歌『クラウド・ヘヴン』『僕の可愛い星』の作詞・作曲・歌も担当。共演はセルゲイ・バターロフ、イリーナ・ローザノワ、アーラ・クリューカほか。91年ロカルノ国際映画祭銀豹賞ほか4賞、ラ・ボール・ヨーロッパ映画祭グランプリ、ジュネーブ映画祭審査員賞特別賞受賞。