馬占天擅各家拳法，又善窺察各家拳路，遂向四方武館挑戰。某日，「通臂拳」第三代傳人萬天行與三位門徒王福春、張天壽、陳六吉，無故遭馬占天欺凌，師徒俱敗於馬拳下。三徒悲憤填膺，矢志替師父泄恥洗辱，分頭前去尋找名師習技。半年後，萬師父壽辰之日，三徒聯袂回歸，約馬占天一較高下…