1919年，俄羅斯帝國。奧斯塔普扎杜奈斯基遇到了一位自稱土耳其人的騙子亞伯拉罕本德，本德想找他一起去尋找一個鑲有鑽石的黃金權杖，還答應奧斯塔普，會跟他平分賣掉權杖賺來的錢。旅途中，慢慢學會詐欺絕活的奧斯塔普，悄悄愛上一個道德高尚、聲譽無瑕的年輕女子，同時又受到一個異國女人的魅惑…