艾斯跟著父親在冰天雪地的北歐建築巨大水力發電廠，但他卻無時無刻思念著居住在充滿陽光的南方的母親。因此，艾斯夢想著建造一艘帆船，航向南方與母親重逢。某次，艾斯意外發現女巫正在建造一艘帆船，計劃航向大海中的神秘島嶼。艾斯漸漸與女巫建立起友誼，並決定搭上女巫的帆船，去尋找思念的母親…