抗戰期間，日軍占領東北三省，以賣唱為生的少女翠英與青年周凌雲相戀，卻忍辱嫁給垂涎於她的漢奸陳兆群。數年後，陳兆群為偽政府主持特務機關，為了拘捕國民政府特務「天字第一號」焦頭爛額。周凌雲身為陳兆群的外甥，被國民政府吸收後在陳家擔任偽職，才發現當年戀人已成為姑丈的續絃。神傷之餘展開新戀情並全心投入間諜任務，盼望抗日復國。萬萬沒想到，原來舊情人翠英，就是叱咤風雲的抗日頭號間諜「天字第一號」…。