當瑪格麗特（瑞秋葛瑞菲斯）得知襁褓時即分離的兒子的死訊後，她苦心經營的獨居生活一夕瓦解。她逐漸與鄰居男孩喬伊建立關係，彼此間如母子卻又曖昧，維持著非常人可理解的情感發展。然而，前夫麥特的介入，使她和喬的關係逐漸緊繃。同時，喬伊和當地幫派勢力的掛鉤，也使他越來越無法回歸正途…