かつて日本の山々に実在した流浪の民・山窩（サンカ）を題材に、孤独な少年とサンカの一家の交流を描いたドラマ。高度経済成長期の1965年。東京で暮らす中学生の則夫は、受験勉強のため田舎の祖母の家へやって来る。ある日彼は、山から山へと旅を続けるサンカの家族と出会う。一方的な価値観を押し付けられることに生きづらさを感じていた則夫は、既成概念に縛られず自然と共生する彼らの姿にひかれていく。「半世界」の杉田雷麟が映画初主演を果たし、心優しいサンカの娘ハナを「未成仏百物語 AKB48 異界への灯火寺」の小向なる、ハナの父・省三を「偶然と想像」の渋川清彦が演じる。ドキュメンタリー映画「馬ありて」で注目された笹谷遼平監督が、第18回伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞を受賞した自身の脚本を基にメガホンをとった。