室町時代，北方山中的少年飛鳥因為射殺了邪神附體的野豬而受到詛咒，他出發遠遊，尋訪解除右臂詛咒的方法。飛鳥途經一個制鐵工廠，那裡的女總督幻姬帶領人們開採鐵砂，不斷破壞大森林，而被狼撫養長大的少女小桑則為了保護大自然，前來襲擊他們。飛鳥阻止了雙方的惡鬥，背著受傷的小桑逃離困境，把她送回森林。而大自然的神靈與人類之間的爭鬥愈演愈烈，疙瘩和尚等人聯合幻姬打到了豬神，奪走了森林之主麒麟神的頭顱。失去頭顱的麒麟神化身為惡魔不斷襲擊人類，造成了巨大的破壞。飛鳥和小桑抓住了疙瘩和尚，將頭顱還給了麒麟神。最終，森林開始復甦……