「ほしのこえ」などで知られるアニメーション作家・新海誠が1999年に自主制作した全編モノクロ映像の短編作品。とある雨の日、1匹の猫が一人暮らしの女性に拾われた。猫は母親のように優しく恋人のように美しい彼女のことを、すぐに好きになる。ところがある日、長い電話の後に彼女が突然泣き出して……。その緻密な描写や繊細な表現で注目を集め、第12回CGアニメコンテストでグランプリを獲得するなど高く評価された。