席歐（賽門佩格）是洛杉磯一個著名的音樂製作人，他試著幫助素人歌手漢娜（茱諾坦普）發揮天賦，並找到自己生命的定位。然而，席歐同時深受精神疾病所擾，甚至產生了離群索居的念頭。兩人在情感、現實及虛幻中拉扯，卻還是不知道是否找得到真正的自己…