十代の少年たちによる犯罪が多発するニューヨークの貧民街。知事選に立候補中のダンはその根絶に懸命だった。ダンの部下である検事補のベルは三人の少年たちが起こした殺人事件を担当することに。同じイタリア系貧民の出身だったこともあり、少年たちに同情を寄せるベル。そんな彼の身にやがて危険が……。フランケンハイマー監督が注目を浴びるきっかけになった社会派ドラマ。