馬克思威廉斯警探是個獨行俠，對於青少年罪犯毫不手軟的他，因為一件青少年殺人案，必須與社區牧師山姆葛雷聯手。極富憐憫心的山姆葛雷牧師，和馬克思幾乎是兩個極端，兩人與街頭青少年打交道的手法也非常不同。然而，當他們發現這場謀殺案其實牽連著更大的幫派鬥爭，也只能攜手合作…