1938年のメキシコ、万霊節のパーティでにぎわう火山のふもとの町。アル中の元イギリス領事ジェフリーは一年前に家出した妻のイボンヌと再会する。ふたりはジェフリーの弟で、かつて彼女と関係したことのあるヒューも交えてひと時を過ごすが……。彼らの愛憎関係とその顛末を描いた文芸ドラマ。