一部黑色喜劇，趣味同時帶著悲傷和沮喪。明尼蘇達州國際瀑布城的一家飯店裡，一位中年婦女想擺脫沉悶的中西部小鎮生活。她懷著單口相聲夢，她和丈夫育有兩個孩子，但她知道丈夫有外遇。單口相聲演員Tim來到她工作的飯店表演，Dee向他請教關於單口相聲的一切，然而Tim對這一行已經非常厭倦。寂寞的兩個人在國際瀑布城找到安慰，這是個好地方，來到此地的人也許就不想離開。