中世紀初，威利波羅德騎士與一名年輕的無名男子漂流到異地，兩人試圖向異教徒宣揚基督教義。雖然他們選擇了南轅北轍的方式接觸異教徒，卻在旅途中建立了父子般的關係。然而，異教徒們卻對這兩個陌生人的信仰產生質疑，致命衝突一觸即發…