天下第一劍客燕南天手抱嬰兒到惡人谷找江琴為義弟江楓報仇，怎知誤入惡人圈套，不省人事。該名嬰兒於是在惡人谷長大，取名小魚兒（傅聲）。後來小魚兒從神醫萬春流口中得悉自己身世，遂決定出谷找江琴報仇。途中邂逅鐵心蘭，除得一紙藏寶圖外，更屢被移花宮弟子花無缺（伍衛國）追殺…