幾經辛苦，唐琪（林黛）得知張醒亞（關山）的下落後便放棄歌女生涯，由天津跑到重慶找他。然而，張醒亞卻嫌唐琪墮落風塵，對她奚落一番，又與校花鄭美莊（丁紅）訂婚，再毅然當上戰地記者。平津戰事告急，張醒亞赴台逃難重創留醫，更遭鄭美莊背棄，紅杏出牆…