南宋年間，杭州城妖怪肆虐。玄光寺不通和尚（鄭愷）下山降妖除魔，邂逅女降魔師菁菁（張雨綺）。不通與菁菁協力剷除天山老妖，並在途中結識了異域劍神獨孤無敗（謝依霖），三人志同道合，成為摯友。此時不通於千年前降服的宿敵毒龍，攜眾妖捲土重來，人間即將遭受一場前所未見的大劫難…