1856年の夏、タウンゼント・ハリスが初の日本総領事として下田に上陸。下田奉行の田村左衛門守は目つけ役として美しい芸者・お吉をハリスの宿舎に住まわせる。ハリスを冷たい目で見ていた村人たちはお吉にまで悪意をぶつけることに。そんな中、ハリスは通商条約調印に尽力するが……。日本で五ヶ月間の長期ロケを敢行。台本監修として衣笠貞之助なども協力した。