. 홍수로 부모님을 잃은 열다섯 살 앤디는 그간 왕래도 하지 않던 할아버지와 함께 낯설고 추운 북쪽 지방에서 살게 된다. 앤디는 이곳에서 고립된 채 더욱 내성적으로 변해가고, 할아버지는 그런 앤디를 부모님이 자주 가던 산에 억지로 데려간다. 하룻밤을 함께 티격태격하며 둘 사이의 긴장은 극도에 이른다. 하지만 산은 둘에게 새로운 소통의 매개가 되어주고, 앤디는 자연이 주는 의외의 느낌 안에서 비로소 슬픔과 마주하기 시작한다. (2015년 제12회 서울환경영화제)