. 만일 갑자기 12살로 돌아가 신과 같은 힘을 가지게 된다면 어떻게 하겠는가? 그 힘을 좋은 일에 쓰겠는가? 아니면 나쁜 일에 쓰겠는가? 아니면 둘 다? 생물학 수업에서 개구리를 해부하던 한 소년은 끝없는 상상의 나래를 펼치기 시작한다. 생명을 장난감처럼 다룰 수 있는 힘을 가지게 되자, 소년은 사람들을 혼내 줄 수 있는 괴물을 그려보기도 하고 사랑하는 릴리와의 즐거운 데이트를 상상해 보기도 한다. (2016년 제33회 부산국제단편영화제)