. 이종간연애(異種間戀愛)가 터부시 되는 사회에서 토끼와 사자의 혼혈종인 삼 형제는 어릴 때부터 겪은 혐오와 차별의 기억을 가지고 있다. 그 와중에 둘째인 이호가 고양이 아가씨와 사귀자 맏형인 일호는 그 둘을 반대하면서 형제간의 큰 싸움이 일어난다. 집을 나가버린 이호가 증오에 사로잡혀 과격파를 조직해서 이종간연애를 혐오하는 사람들을 사냥하기 시작하자 그의 여자친구인 피이는 일호에게 도움을 청하고, 일호는 동생을 구하기 위해 나선다. 
(2021년 제17회 제천국제음악영화제)