. 1939년 겨울, 일본군 점령하의 중국 산둥성의 린청 역. 
열차 수리를 관리 · 감독하는 `홍`은 철도 노동자들과 함께 
지하 저항군을 결성하여 이곳을 지나는 적의 군수 열차를 습격한다. 
역에서 잡일을 도맡아 하는 역무원 `왕`은 
일본인 역장에게 신뢰를 얻지만 동료들로부터는 차가운 시선을 받는다.  

한편, 이어지는 습격 피해로 만주에서 파견된 고위 관료 `후지와라`는
비밀리에 저항군 색출 작전을 펼친다.
어느 날, 일본군의 감시로 위축된 저항군은
최신 무기와 약품이 잔뜩 실은 열차가
린청 역에 임시 정차한다는 비밀정보를 입수한다. 

`후지와라`의 서슬 퍼런 감시에도 `홍`은 동지들을 위해
무기를 탈취하려는 계획을 세우는데…