. 신문배달을 하는 전쟁고아 소년이 거리에서 서양 인형을 줍는다. 소년은 인형의 찢어진 옷을 꿰매준다. 잠든 소년의 꿈에 인형이 나타나고, 인형이 가진 신비로운 펜으로 그림을 그리자 실물로 변한다. 소년은 마법의 펜으로 전쟁으로 불탄 도시를 다시 건설한다. 전후 일본은 식료품을 중심으로 미국으로부터 원조물자를 지원받았는데, 영화 속에 ' Thank you, Thank you very much ' 하는 노래가 삽입된 것은 미국에 대한 예우로 보인다. (2004년 제8회 부천국제판타스틱영화제)