열한 살의 앨리스는 아빠와 함께 농장에서 말을 키운다. 늠름한 레드와 그의 여자친구 몰리는 앨리스의 소중한 친구들이다. 그런데 어느 날, 아버지가 종마를 들여와 몰리와 교미를 시키고 이 일을 계기로 세상에 대한 앨리스의 순수한 시선은 산산조각 난다. 한편, 앨리스의 친구들은 차츰 성에 대해 눈을 뜨게 되고, 앨리스는 아직 그것을 이해하기가 어렵다. 몰리의 임신사실이 밝혀지면서, 앨리스는 미처 경험하지 못했던 원초적인 ‘성’에 대해 인지하게 된다.

(2010년 12회 서울국제청소년영화제)

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