지구 온난화의 폐해가 현실이 된 미래의 어느날, 메이슨은 환경 세미나에서 옛 동료인 글로리아를 만나 달콤한 하룻밤을 보낸다. 다음날, 메이슨의 몸에서는 큰 변화가 일어나기 시작한다! (2010년 제1회 과천국제SF영화제)

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