. 어렸을 때부터 제대로 된 친구 한 명 없이 살아온 이와나가. 그는 친구들의 조롱과 폭력도 관심이라 여기며 기쁘게 느낀다. 학교를 졸업한 이후 주방 보조로 일하지만 그조차도 녹록치 않고 그는 결국 잘리게 된다. 그러던 어느날, 그리고 깊은 사연을 품은 듯 보이는 쇼와 하나가 마을을 방문하고 이와나가는 자유롭고 위태로워 보이는 하나에게는 연정을 품게 된다. 그러던 중 하나는 이와나가에게 점점 돌발적으로 대하게 되고 이와나가는 그녀의 행동에 어쩔줄 몰라하지만 쇼는 태연하기만 하다. 쇼 역시 어렸을 때 그의 어머니는 그를 전혀 보살펴 주지 않았고, 눈조차도 맞춰 주지 않았던 것이다. 늘 외로웠던 그는 유령 모양의 상상 속의 친구를 만들어내 그 친구를 통해 마음을 달래는데..