사춘기 소녀 동희는, 몸이 아픈 쌍둥이 남동생의 집착이 귀찮기만 하다. 미술학원의 남자선생님을 좋아하는 소년 정현 역시 친구들의 놀림에 하루하루가 괴롭다. 어느 날 동희의 동생은 자살하고, 그녀는 동생의 옷을 입고 다니며 그에 대한 꿈을 꾸는 등 위태로운 날들을 보낸다. 길에서 우연히 만난 동희와 정현. 가까워진 두 사람은 서로를 위로하며 상처를 치유한다. 청소년들의 불안한 심리와 성장통을, 몽환적인 영상과 감상적인 음악으로 표현한 영화. 조용한 공터의 달빛 아래서 두 사람이 춤을 추는 엔딩씬은, 이 영화의 백미다.

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